1. Кобелёк 2. Панама 3. Бабочка 4. Будильник и медведь 5. Сказать бы 6. Вино 7. Случилось 8. Гурманы 9. Бадяга 10. Она обещала 11. А я? 12. Дождичек
общее время: 56'09"
Музыка, текст, вокал, аккустическая гитара: Гавриил Лубнин. Текст 4: Гавриил Лубнин и Сергей Берсенев. Редактирование и сведение: Александр Журавлёв. Записано на студии "Два самолёта" в 2004 году.
Живопись и графика: Гавриил Лубнин. Дизайн и вёрстка: Евгений Драбкин, Александр Менус.
Авторы: