Сторона A: 1. Она есть 2. Превращение 3. Маленький подвиг 4. Свидание 5. Никто мне не поверит 6. Алчи-алчи
Сторона В: 1. Буги с косой 2. Идиллия 3. Мифическая столовая 4. В который раз я вижу RNR 5. Князь тишины 6. Последнее письмо 7. Кто я?
Второй номерной альбом, принесший группе первую известность. Такие песни, как «Последнее письмо» или «Князь Тишины», до сих пор остаются для многих визитными карточками коллектива.
Вячеслав Бутусов — вокал, гитара Дмитрий Умецкий — бас-гитара, вокал Виктор «Пифа» Комаров — клавишные, ритм-бокс, голос (13)