1. Молитва 2. Черный октябрь 93 года 3. Еврейская народная /Кавказская застольная 4. Две луны два льва 5. Активная жизненная позиция 6. Грустная песня о Кубе 7. Магию придумываем сами 8. 4-я лебединая песня 9. Марихуана — это оружие Джа (песня Жака Растамана) 10. Колыбельная
Треки 1-6 записаны и сведены в студии ЛКК осенью 2000 Треки 7-10 записаны в студии клуба "Форпост" весной 2002