Чёрный Лукич
"9.X.1994"

1. Я с утра рисую небо
2. Мутная река
3. Капитанская заря
4. Почти новая жизнь
5. Деревянное облако
6. Над седой казахской степью
7. Условный стук
8. Дом на дюнах
9. Незаконченное дело
10. От окраинной заставы
11. Тесть
12. Вальтер
13. Мой недуг

14. Далеко-далёко
15. Суровая нить
16. Доплыви
17. Про печаль
18. Продана девушка

Акустика, демо запись из двух частей. Предположительно датируется 1994-м годом.

Дата выхода — 12.05.2017.