1. Подслушанная ночью молитва 2. Женщина с тараканами 3. Артиллерист Копейкин 4. Порука 5. Зазывала гроз 6. Хлопья вверх (Блюз для Зерги) 7. Архангельск 8. Быдло 9. За крапивной горой 10. Через край 11. Ящерица 12. Дерево, кожа и глина (Губительный натюрморт)
Время звучания — 37'56''.
Придумано в Москве в 1989-1990 гг. Записано летом 1991 года.