Коллекционное издание: шестиполосный диджипак с вклеенным 16-страничным буклетом. В буклете — вступительная статья А.Кушнира, тексты, фото.
26 июля 1986 года, уже когда альбом был полностью записан, в Горьком погиб, переплывая Волгу, Александр Куссуль. Участники группы решили посвятить альбом его памяти.
1. Каменный уголь 2. Хозяин 3. Трамвай 4. Стучаться в двери травы 5. Она может двигать 6. 10 стрел 7. Платан 8. Шары из хрусталя 9. Небо становится ближе 10. Яблочные дни 11. Город
Бонусы: 12. Кад годдо (live) 13. Электричество (live) 14. Дело мастера Бо (live) 15. Дорога 21(live) 16. Рыба (live)
Время звучания — 61:22.
Согласно исследованию Зеева Гейзеля, настоящие авторы Город (11) — ленинградский музыкант Владимир Вавилов, сочинивший эту музыку приблизительно в 1967—1968 годах, и ленинградский поэт Анри (Андрей) Волохонский, написавший в ноябре 1972 года стихотворение «Рай» на услышанную с пластинки Вавилова музыку. На обложке альбома, однако, указаны фамилии Волохонского, Хвостенко и де Милано.
— Автор оригинальной обложки альбома — художник Александр Флоренский. На передней стороне обложки присутствуют персонажи и образы из песен: завхоз, трамвай, луна, она, деньги, платан, надменные девы, 10 стрел, каменный уголь, купол с крестом, двери травы, молодой дворник, шары из хрусталя, судья. На задней стороне обложки — портреты Файнштейна, Куссуля, Гребенщикова, Романова и Гаккеля.
