1. Старая Сказка 2. Вверх, смотри вверх.. 3. План похода 4. Первый снег 5. Ты уходил... 6. Встреча 7. Зайчик 8. Горькая осень 9. Допой до конца 10. Легенда 11. Без названия 12. На краю земли 13. Город-град 14. По болотам 15. Весенняя 16. Зов 17. По следам 18. Матушка 19. Осенняя 20. Возвращайся 21. Осенняя №2 (Дождались)
Татьяна «Топа» Попова — песни (1990-2003], голос, гитара. Продюсер — Александр Шевчук.
В оформлении использованы работы автора: «Город» (1999), «У подножия великих гор» (2000), «Принцип мироздания» (2002), «Тысяча лет ожидания» [2000), «На краю земли» (2003). Фотосъёмка, сканирование работ — Александр Олигеров.