1. Счастье по самые уши 2. Вандализм 3. Брат Исайя 4. Он 5. Инспектор ГАИ 6. Пионеры еще вернутся 7. Бугор 8. Засада в полнолуние 9. Не могу кончить 10. Два года до конца 11. Вверх головой, ногами вниз 12. Не плачь, бедное животное 13. Быть мудаком
Альбом записан в сентябре-декабре 1997 года в студии Театра ДДТ.
Звукорежиссер — Павел Ключарев. Сведение — Вадим Сулимов. Тексты и музыка — Сергей "СиЛя" Селюнин. Аранжировка — гр."Выход".
Вадим Сулимов — бас-гитара, программирование, перкуссия; Кирилл Погоничев — программирование, железо; Павел Ключарев — клавишные; Олег Сакмаров — флейты, гобой, рояль в "Брате Исайе"; СиЛя — гитары, вокал, перкуссия, бас в "Инспекторе ГАИ".
Оформление альбома: Ксения Буханченко, Геннадий Любафкин.
Авторы: