1. Воспоминания об Одессе (Из цикла "Серебряный Бор") 2. Приветствие Матери. Песня про острова 3. Памяти Бориса Пастернака (Эссе) 4. Отрывок из репортажа о товарищеском футбольном матче между сборными командами Великобритании и Советского Союза 5. Жуткая история, которую я услышал в привокзальном шалмане (Из цикла "Жуткие Истории") 6. Песня, посвящённая моей матери 7. Песня о велосипеде 8. Песня об Отчем Доме (Из цикла "На Реках Вавилонских") 9. Рассказ про сталинские усы (Запись из зала) 10. За семью заборами (В соавторстве с Геннадием Шпаликовым) 11. Об использовании жаргона в авторской песне 12. Русские плачи (Из цикла "На Реках Вавилонских") 13. Вальс-баллада про тёщу из Иванова 14. О принципиальности. упражнение для обеих рук (Ленто) 15. Кумачовый вальс (обрыв записи)
Авторы: