1. Земля 2. Мим 3. Эйфория 4. Жизнь устала 5. И каждый раз 6. Роза 7. Вера имени меня 8. Настя 9. Сердце льва 10. Holy Trees 11. Счастье 12. Сонная река 13. Ветру — поле 14. Танец на лафете 15. Высокая звезда
Павел Кашин — вокал, гитара, баян, песни Алексей Барашкин — клавишные Игорь Тимофеев — саксофон Илья Ильин — английский рожок Юлия Михайлова — флейта, шейкер, тамбурин Наталья Лобанова — сопрано вокал Влад Песин — скрипка Милана Андреева — альт Сергей Шевченков — бас-гитара Виктор Болотов — барабаны Михаил Сульин — барабаны Лариса Ерёмина — эффекты Наталья Логинова — эффекты