1. Мастер по свету 2. Кто ты 3. Как нежные пальцы... 4. Улыбаюсь 5. Оставь на краю (сл. совместно с Е. Тузовой) 6. Осень 7. Протуберанец 8. Ищи меня 9. Любуешься ли... 10. Зима 11. Реченька (народная, Белгород)
12. Не знаю 13. Домики-снежики 14. Берёзовый реквием 15. Хочется верить 16. Ночь 17. Любовь 18. Механичное танго 19. От кого закрываешься ты 20. Тучкины штучки (сл. В. Маяковского) 21. Девушка с улицы Мира 22. Легче
23. Где мой дом 24. Под колёса 25. Внутри стекла 26. Июльское танго 27. Не будет конца 28. Летучий голландец
Время звучания – 77'35''.
(1—11) Концерт в клубе «Форпост» 24.11.2004 г. Голос — Юлия Тузова. Бас — Николай Толкачев. Гитара — Александр Гончаренко. Перкуссия — Кирилл Россолимо. Сведение, звук — Аккордий (Аркадий Голубков). (Голос местами перезаписан в зале «Живого уголка»)
(12—22) Творческий вечер в «Факеле» 08.11.2008 г. (акустический концерт, сокращённая версия) Гитара, голос — Юлия Тузова.
(23—28) Концерт в «Факеле» 2003 г. Гитара, голос — Юлия Тузова.
Авторы: