1. Дождь
2. Назад
3. Безмолвие
4. Поступь дней
5. Война прошла
6. За МКАДом
7. Август
8. Суфийская баллада
9. Крымская
10. Закон
11. Земля обетованная
12. Юг
+ бонус
13. Ни гу-гу
+ видеобонус:
1. Катится
2. Снег с дождём

Коллекционное издание, шестиполосный диджипак с 16-стр. буклетом.

Юлия Теуникова - голос, ак. гитара, эл. гитара, клавишные (2,4,6,9), перкуссия, sampleworks;
Пётр Акимов - виолончель, бас, клавишные;
Анатолий Харитонов - звук, эл. гитара (фрагмент 6,11), бас (фрагмент 5,7), томы, тарелки, sampleworks;
Екатерина Нестерова - альт-саксофон;
Антон Лукьянчук - барабаны;
Сергей Жариков - барабаны (1,8,13), перкуссия (8);
Тимур Ибатуллин - бас (3,4,10);
Игорь Голованов - контрабас;
Джон Кукарямба - перкуссия (1,8,13);
Сергей Ватаву - ак. гитара (8), эл. гитара (1);
Сергей Суворов - бас (8);
Сергей Индюков - эл. гитара (12);
Александр Сорокин - варган, жужжалки.

Запись: Анатолий Харитонов, домашняя переносная студия "Брест-Москва records", Сергей Суворов (1,3,4,8,10,13), студия "Ковчег" (2008).
Сведение и мастеринг - Анатолий Харитонов.

Видео снято на концерте в клубе "Жесть" 22.01.2006:
Юлия Теуникова - голос, гитара;
Пётр Акимов - акустический бас;
Екатерина Нестерова - альт-саксофон;
Сергей Жариков - барабаны;
Александр Сорокин - перкуссия.
Операторы: Алексей Труфанов, Kel.
Монтаж - Алексей Труфанов.

Дизайн - Арина Коровина.
Фото - Наталья Бондарева, Алексей Колотушкин.

На обложке ошибочно указан год выпуска как "2008".

Дата выпуска - 14.02.2009.